چکیده

بهترین تریدرهای جهان می‌توانند از جنبه‌های مختلف الهام‌بخش باشند؛ زیرا بررسی زندگی‌نامه آن‌ها نشان می‌دهد که از چه استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کرده‌اند و چرا به موفقیت رسیده‌اند. 

گرچه شرایط بازار تغییر می‌کند؛ اما الگوهای اقتصادی تا حدودی تکرارشونده هستند. بر همین اساس سبک معاملاتی موفق‌ترین تریدرها می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران ارز های دیجیتال کاربردی و مفید باشد. شیوه نگاه این افراد به بازارهای مالی، نحوه برخورد با سود و زیان و حتی زندگی‌نامه آن‌ها می‌تواند درس‌های زیادی در بر داشته باشد. در این مطلب به‌طور خلاصه برترین تریدرها را معرفی خواهیم کرد.

وارن بافت (Warren Buffett)

وارن بافت در تاریخ ۳۰ اوت ۱۹۳۰ در شهر اوماهای آمریکا به دنیا آمد. بافت از همان دوران کودکی و نوجوانی به حوزه تجارت و معامله ورود پیدا کرد. در سن ۱۱ سالگی در شرکت سایتزسرویس (Sites Service) سرمایه‌گذاری کرده و پس از اندکی صبر از این سرمایه‌گذاری کسب سود کرد. همین مسئله و دیگر موفقیت‌های تجاری کوچک مشفق او شدند.

وارن بافت یکی از بهترین تریدرهای جهان برشمرده می‌شود و صاحب شرکت برکشر هاتاوی (Berkshire Hathaway) است. این شرکت در حوزه بیمه و معامله سهام خدمات ارائه می‌کند و یکی از شرکت‌های معتبر آمریکایی به‌حساب می‌آید.

بافت یک استراتژی کلی و هوشمندانه دارد و آن سرمایه‌گذاری بر سهام یا شرکتی است که احتمال می‌رود در آینده رشد قابل‌توجهی داشته باشد. پروژه‌های مدنظر بافت در زمان سرمایه‌گذاری ارزش بالایی ندارند؛ اما بر اساس شواهد می‌توان انتظار پیشرفت قابل‌توجهی از آن‌ها داشت.

 از نظر بافت عواملی که می‌توانند نوید از پیشرفت یک شرکت در‌ آینده داشته باشند شامل کیفیت مدیریت و زیرساخت‌های آن است. توجه به رقابت‌پذیری و خلاقانه بودن ایده پروژه نیز از نظر او اهمیت زیادی دارد. در کل این سرمایه‌گذار توجه ویژه‌ای به صبر و شکیبایی در معاملات داشته و از خریدو‌فروش عجولانه و هیجانی دوری می‌کند. بافت تا این لحظه حدود ۱۳۵ میلیارد دلار ثروت به دست آورده است.

جیم سایمنز (Jim Simons)

جیمز هریس سایمنز در سال ۱۹۳۸ متولد شد و در می ۲۰۲۴ چشم از جهان فروبست. این ریاضی‌دان و استاد دانشگاه MIT دارای استراتژي سرمایه‌گذاری کمی (Quantitative) بود و همین او را به یکی از بهترین تریدرهای جهان تبدیل کرد. او مؤسس شرکت رنسانس تکنولوژیز (Renaissance Technologies) بود که یکی از موفق‌ترین صندوق‌های پوشش ریسک به‌حساب می‌آید. 

او از دانش ریاضی و فیزیک در استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کرده و بازدهی بسیار خوبی از شاخص‌های مبتنی بر محاسبات می‌گرفته. امروزه می‌توان در خرید و فروش ارز دیجیتال از ربات معامله‌گر استفاده کرد که با بهره‌مندی از استراتژی‌های مشابه سودی پایدار برای کاربران فراهم می‌کند.

سایمنز معمولا حجم بالایی از داده‌های اقتصادی را جمع‌آوری می‌کرد و با شناسایی الگو و الگوریتم‌های موجود در این داده‌ها، روند بازار را پیش‌بینی می‌کرد. در واقع سایمنز استراتژی معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) یا HFT را ایجاد و معرفی کرد.

در معاملات HFT، ربات‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی با استفاده از الگوریتم‌های مختلف تعداد زیادی معامله را در عرض چند ثانیه و حتی میلی‌ثانیه انجام می‌دهند و از کوچک‌ترین نوسانات نیز استفاده می‌کنند. معاملات HFT معمولا بازدهی مثبتی داشته و برای کسب سود پایدار مناسب هستند.

ری دالیو (Ray Dalio)

ری دالیو که یکی دیگر از بهترین تریدرهای جهان به‌حساب می‌آید در ۸ اوت ۱۹۴۹ و در شهر نیویورک به دنیا آمد. شرایط باعث شد که این فرد از سن ۱۲ سالگی سرمایه‌گذاری و معامله را آغاز کرده و با سود و زیان، ترید و ماهیت سرمایه‌گذاری آشنایی پیدا کند.

دالیو مالک و مؤسس شرکت بریج‌واتر (Bridgewater) است که با ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه در گردش یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک در آمریکا به‌حساب می‌آید.

ری دالیو معتقد است که باید به تمام تحلیل‌ها و نظرات در بازارهای مالی توجه شود تا برترین نظریات و تحلیل‌گران شناسایی شوند. با همکاری برترین‌ها می‌توان در بهترین پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرد. 

او معتقد است که سبد سرمایه باید تنوع بسیار بالایی داشته باشد؛ برای مثال سبد کریپتو ایجاد شده در یک صرافی ارز دیجیتال باید دارای توکن‌هایی از پروژه‌های متنوع باشد. در این صورت حتی شکست کلی یک پروژه نیز می‌تواند با صعود قیمتی دیگر توکن‌ها جبران شود.

ری دالیو اقتصاد را مانند ماشینی می‌بیند که دارای روابط علت و معلولی است. او با همین دیدگاه بازار را تحلیل کرده و قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند. این سرمایه‌گذار بر یادگیری دائمی و به‌روزرسانی استراتژي‌های معاملاتی تأکید دارد. او همواره به کارمندان و دوستان خود توصیه می‌کند که در بازارهای مالی انعطاف داشته باشند و هیچگاه از یادگیری دست نکشند.

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

استیون کوهن (Steven Cohen)

استیون کوهن که با نام استیو کوهن نیز شناخته می‌شود در تاریخ ۱۱ ژوئن ۱۹۵۶ و در شهر نیویورک متولد شد. خانواده کوهن سرمایه‌گذار نبودند؛ اما استیون از همان ابتدا به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و اقتصاد علاقه داشت و تحصیلات دانشگاهی خود را در همین حوزه ادامه داد.

اولین سرمایه‌گذاری او با ۱۰۰۰ دلار آغاز شد. پس از فارغ‌التحصیلی در وال‌استریت مشغول به‌ کار شد و توانست پس از مدتی به یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌گذاران نیویورک تبدیل شود. چند سال بعد و با کسب ثروت کافی کوهن شرکت‌های اختصاصی خود را دایر کرد. استیون کوهن اکنون حدود ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌ خالص دارد.

کوهن علاوه بر قرارگیری در لیست بهترین تریدرهای جهان در میان برترین کلکسیونرها نیز جای می‌گیرد. او مجموعه‌ای از آثار هنری به ارزش حدودی ۷۰۰ میلیون دلار را در منزل شخصی خود نگه‌داری می‌کند.

کوهن به معاملات فرکانس بالا علاقه زیادی دارد و برای انجام این معاملات از داده‌های کمی استفاده می‌کند. این داده‌ها حاصل تحلیل الگوریتم‌های بازار هستند و به انجام حجم بالایی از معاملات در لحظه کمک می کنند. استیون کوهن به معامله اهرم دار لانگ و شورت نیز توجه زیادی دارد تا در هر دو بازار صعودی و نزولی کسب سود کند. 

از نظر او مدیریت سرمایه نیز در بازارهای مالی اهمیت زیادی دارد؛ به‌طوری که خود حد سود و زیان را تنها ۵ درصد قرار می‌دهد. استراتژی دیگر او چینش سبدها با دارایی‌های متنوع است؛ برای مثال بخشی از این سبد می‌تواند شامل بیت کوین و اتریوم و بخشی دیگر شامل میم‌کوین‌های پرریسک باشد.

پل تودور جونز (Paul Tudor Jones)

در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۴ یکی از بهترین تریدرهای جهان متولد شد. تودور جونز سرمایه‌گذار، کارآفرین، خیر و تحلیل‌گر بازارهای مالی است. یکی از اولین و بزرگ‌ترین موفقیت‌های او پیش‌بینی سقوط شدید ارزش سهام در دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ بود. در آن سال بورس آمریکا با ریزش شدیدی مواجه شد؛ اما جونز آن را پیش‌بینی کرده بود و توانست از این پیش‌بینی چندین میلیون دلار سود کرد.

موفقیت او در سال ۱۹۸۷ زمینه پیشرفت مداوم او را فراهم کرد. به‌طوری‌که امروزه شرکت سرمایه‌گذاری تودور تحت مدیریت او است و ۲۰ میلیارد دلار دارایی در گردش دارد. 

پل جونز یک ماکرو (Macro) تریدر است؛ بدین معنا که اقتصاد کلان را مبنای سرمایه‌گذاری‌های خود قرار می‌دهد. او وضعیت سیاسی و اقتصادی و روندهای کلی جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد و بر‌این‌اساس گزینه‌های مناسب را به سبد خود وارد می‌کند. 

یکی از فنون خاص جونز سرمایه‌گذاری برخلاف احساسات بازار است؛ برای مثال در زمانی که فروش اتریوم افزایش پیدا کرده و قیمت آن نزولی می‌شود او به سرمایه‌گذاری در این ارز می‌پردازد. پس از مدتی و با تغییر احساسات و صعود قیمت، ارز را با قیمت بالاتر می‌فروشد و به سود قابل‌توجهی دست پیدا می‌کند.

وی از استراتژی مومنتوم (Momentum) نیز بهره‌ می‌برد. در مومنتوم خرید یا فروش در راستای حرکت قیمت انجام می‌شود؛ برای مثال زمانی که قیمت صعودی است خرید انجام می‌شود و با نزول قیمت سهام فروخته می‌شود. در مومنتوم انتظار می‌رود که به دلایلی روند صعودی یا نزولی ادامه پیدا کند. البته سرمایه‌گذاری در این حالت باید کوتاه‌مدت باشد.

جورج سوروس (George Soros)

جورج سوروس یکی از بهترین تریدرهای جهان در نظر گرفته می‌شود. چندین میلیارد دلار سرمایه‌ این فرد و چندین شرکت مالی که با مدیریت او اداره می‌شوند از جمله دلایل برتری‌اش هستند؛ اما چهارشنبه سیاه بریتانیا در سال ۱۹۹۲ بود که سوروس را به شهرت رساند و لقب نابودگر بانک بریتانیا را شایسته‌اش کرد. در تاریخ ۱۶ سپتامبر آن سال جورج سوروس با پیش‌بینی روند نزولی پوند بر چند میلیارد واحد از این دارایی پوزیشن شورت باز کرد و بانک بریتانیا را با چالشی جدی مواجه کرد. بعدها توانست با قدرت اقتصادی خود، بانک این کشور را به اصلاحاتی وادار کند.

سوروس یک خیر بزرگ به‌حساب می‌آید و در سیاست و مسائل اجتماعی نیز ورود پیدا کرده است. یکی از نگرانی‌های او ساختار متمرکز شبکه‌های اجتماعی و انحصار اطلاعات در آن‌ها است. چنین مشکلی می‌تواند با ساختار غیرمتمرکز بلاک چین برطرف شود.

سوروس توجهی ویژه به اقتصاد کلان در سطح جهانی دارد و معاملات خود را بر‌این‌اساس تنظیم و مدیریت می‌کند. همچنین یکی از ویژگی‌های معاملاتی او سرمایه‌گذاری با حجم دارایی زیاد در موقعیتی است که احتمال حرکت بازار طبق پیش‌بینی خود را بسیار محتمل می‌بیند. اعتمادبه‌نفس، نبوغ و دانش این فرد به او کمک‌ کرده‌اند که در بسیاری از موارد با همین شیوه سود بسیار زیادی کسب کند.

از دیگر ویژگی‌های جورج سوروس سرمایه‌گذاری برخلاف ترندهای بازار است. وی معتقد است که بهترین فرصت‌ها زمانی حاصل می‌شوند که بازار به سمت اشتباهی حرکت می‌کند. در این شرایط می‌توان از فرصت استفاده کرده و در بهترین زمان به معامله ورود پیدا کرد.

استنلی دراکن میلر (Stanley Druckenmiller)

استنلی دراکن میلر از بهترین تریدرهای جهان به‌حساب می‌آید و چندین بار با جورج سوروس نیز همکاری داشته. بزرگ‌ترین و مهم‌ترین همکاری آن‌ها به سال ۱۹۹۲ و کسب سود از سقوط قیمت پوند باز می‌گردد. در آن زمان هر دو به سود قابل‌توجهی دست یافتند.

دراکن میلر در حال حاضر دارای سهام شرکت‌هایی نظیر انویدیا (NVIDIA)، مایکروسافت (Microsoft) و آمازون (Amazon) است. میلر علاقه زیادی به دایر کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته و در چند دهه گذشته چندین صندوق موفق را دایر و مدیریت کرده.

این تریدر علاقه زیادی به حضور در بازارهای مختلف و استفاده از شیوه‌های معاملاتی متنوع دارد. یکی از این شیوه‌ها معامله اهرم ‌دار است. میلر به این دست معاملات علاقه دارد و می‌گوید که باید با مدیریت ریسک و سرمایه انجام شوند. بااین‌وجود توصیه می‌کند که در زمان مناسب و درصورتی‌که از پیش‌بینی خود اطمینان بالایی دارید لوریج‌های بالا را از دست ندهید. 

می‌توان در تبدیل توکن‌ها را با اهرم‌ حداکثر ۱۰ و در پوزیشن‌های لانگ و شورت معامله کرد؛ گرچه برای افرادی که تمایل چندانی به ریسک ندارند امکان خرید آسان ارز دیجیتال و ثبت سفارش در بازارهای تتری و تومانی فراهم شده است.

دراکن میلر به اقتصاد کلان توجه ویژه‌ای دارد و تغییرات در سطح ملی و بین‌المللی را راهنمایی برای پیش‌بینی روند بازار می‌داند. میلر معتقد است که سبدهای معاملاتی نباید بیش از حد متنوع باشند. او توصیه می‌کند که بر چند توکن یا سهام محدود تمرکز داشته باشید و حجم نسبتا زیادی از سرمایه را به همان تعداد محدود اختصاص دهید.

کارل آیکان (Carl Icahn)

آیکان در میان بهترین تریدرهای جهان یکی از منحصربه‌فردترین‌ها است. این سرمایه‌گذاری یک استراتژی کلی دارد و آن خرید سهام تا حدی است که کنترل یک شرکت را در دست بگیرد. چنین سبک معاملاتی باعث شده که این فرد در طی سالیان چندین میلیارد دلار سود کرده و به یکی از قدرتمندترین سرمایه‌داران دنیا تبدیل شود.

کارل آیکان در سال ۱۹۳۶ در نیویورک به ‌دنیا آمد و خانواده چندان متمولی نداشت؛ اما موفقیت‌های او با وام ۴۰۰ هزار دلاری دریافتی از عمویش آغاز شد. این وام سرمایه اولیه برای سبک معاملاتی جاه‌طلبانه او را فراهم کرد. سال‌ها بعد آیکان سهام شرکت‌هایی نظیر TWA، دل (Dell) و نتفلیکس (NETFLIX) را خرید و سعی کرد در سیستم مدیریتی آن‌ها تغییراتی اعمال کند.

آیکان توجهی ویژه‌ به شرکت‌هایی دارد که به ‌نظر کم‌تر از پتانسیل‌های خود ارزش‌گذاری ‌شده‌اند. وی با شناسایی این شرکت‌ها و خرید بخش عمده‌ای از سهام آن‌ها سعی می‌کند کنترل و قدرت مدیریت آن‌ها را به دست آورد. در اغلب موارد نیز موفق می‌شود و با اجرای سازوکارهایی هوشمندانه به صعود ارزش سهام کمک می‌کند.

بروس کوونر (Bruce Kovner)

بروس کوونر اهمیت زیادی برای تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال قائل است و اعتقاد دارد که هیچ یک از آن‌ها بدون دیگری چندان ارزشمند نخواهند بود. او در سال ۱۹۴۵ و در شهر نیویورک متولد شد. در رشته اقتصاد سیاسی تحصیل کرد و در سال ۱۹۷۶ به بازارهای مالی علاقه پیدا کرد. پس از یک سال مطالعه بیشتر در امور مالی و ترید، معاملات خود را آغاز کرد و توانست از همان ابتدا به سود دست پیدا کند.

در سالیان بعد او مالک صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار معتبر و سوددهی شد. کوونر به معامله‌گران توصیه می‌کند همیشه کم‌تر از آنچه فکر می‌کنند مقدار مناسبی است سرمایه‌گذاری کنند. او تأکید بسیار زیادی نیز بر مدیریت ریسک دارد و می‌گوید که حد سود و حد ضرر باید حدود معقولی داشته باشند.

وی علاقه چندانی به پیش‌بینی روندها نداشته و ترجیح می‌دهد از ترندهای بازار پیروی کنند. توصیه دیگر بروس کوونر تسلط بالا بر احساسات است. او می‌گوید که معامله‌گران در زمان ترید باید به ماشینی بی‌احساس تبدیل شوند و تنها از منطق پیروی کنند.

جو لوییس (Joe Lewis)

جو لوییس نیز در میان بهترین تریدرهای جهان جای می‌گیرد. او از جمله افرادی بود که توانستند در سال ۱۹۹۲ از چهارشنبه سیاه انگلیس کسب سود کنند. لوییس چند سال بعد توانست در فرایندی مشابه، از پزو مکزیک نیز سود زیادی به دست آورد.

این تریدر متولد سال ۱۹۳۷ است و اصالت آمریکایی دارد. لوییس از ۱۵ سالگی وارد کسب‌وکار خانوادگی شد و توانست چندین سال بعد ارزش آن را به حدود ۳۰ میلیون دلار برساند. همین پیشرفت پله اصلی و اولیه برای تبدیل‌شدن او به فردی بود که اکنون ۶ میلیارد دلار دارایی خالص دارد.

پس از فروش کسب‌وکار خانوادگی، لوییس وارد چند معامله پرریسک شد و توانست سود بسیار قابل‌توجهی به دست آورد؛ اما پس از آن ریسک معاملات خود را کاهش داد و در حوزه‌هایی نظیر ورزش، رستوران و شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرد. او مالک باشگاه محبوب و قدرتمند تاتنهام است.

جو لوییس معتقد است که سرمایه‌گذاری باید در حوزه‌های متنوع و گوناگون باشد. لوییس به سرمایه‌گذاری‌ با حجم قابل‌توجه نیز شهرت دارد. به‌طوری که در مواردی تا ۱.۵ میلیارد دلار در یک معامله سرمایه‌گذاری کرده است. در کل او سرمایه‌گذار بسیار ریسک‌پذیری است. در واقع ثروت بسیار زیاد او امکان معاملات پرریسک را فراهم کرده است.

بهترین تریدرهای جهان، الگوهایی مهم

در این مطلب به معرفی ۱۰ تا از برترین معامله‌گران حوزه‌های مالی پرداختیم. استراتژي‌های ترید و سرمایه‌گذاری این افراد می‌تواند برای دیگر معامله‌گران خرد و کلان سودمند باشد. غالب این تریدرها بر مدیریت سرمایه، تحلیل دقیق بازار و دوری از هیجانات تأکید دارند. با‌این‌حال بررسی سابقه آن‌ها نشان می‌دهد در مواردی از ریسک‌های هوشمندانه نیز دوری نمی‌کرده‌اند.

منابع:

Dipprofit.com

Forexbrokersonline.com

Howtotrade.com