چکیده

در بازارهای مالی، معاملات فیوچرز (Futures) به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم معامله‌گری و کسب سود مطرح است. با این حال، این نوع معاملات نیز دارای ریسک‌های قابل‌توجهی هستند که می‌تواند سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدی مواجه کند. به همین دلیل، بهره‌گیری از استراتژی‌های مؤثر برای کاهش ریسک در معاملات فیوچرز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادامه این مطلب به بررسی بهترین استراتژی‌های کاهش ریسک در معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

معاملات فیوچرز چیست و چه کاربردی دارد؟

معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال، نوعی قرارداد مالی است که به خریدار اجازه می‌دهد تا یک دارایی دیجیتال را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمتی که از پیش تعیین شده، خریداری کند. این نوع معاملات، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به داشتن مالکیت واقعی ارز دیجیتال، روی قیمت آن معامله‌ انجام دهند. معاملات فیوچرز معمولاً برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال هستند، جذابیت دارد. همچنین این معاملات می‌توانند به عنوان یک ابزار پوشش ریسک برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های موجود مورد استفاده قرار گیرند.

در معاملات فیوچرز، دو طرف معامله به یک قرارداد متعهد می‌شوند؛ یک طرف متعهد می‌شود که در تاریخ مشخصی در آینده، مقدار معینی ارز دیجیتال را با قیمتی که امروز تعیین شده خریداری کند، و طرف دیگر متعهد می‌شود که آن را بفروشد. این معاملات اغلب در بسترهای معاملاتی خاصی انجام می‌شوند که قوانین و مقررات خاص خود را دارند. برای مثال، معامله‌گرانی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت بیت‌کوین افزایش می‌یابد، ممکن است قرارداد فیوچرز خریداری کنند تا از افزایش قیمت سود ببرند، در حالی که معامله‌گرانی که انتظار کاهش قیمت دارند، ممکن است قراردادهای فروش فیوچرز را انتخاب کنند. این فرایند در صرافی‌ ارز دیجیتال ساده سازی شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

کاربرد اصلی معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال، مدیریت ریسک و بهبود استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است. این معاملات به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از اهرم (Leverage)، بتوانند با مقدار سرمایه کمتری نسبت به معامله اسپات و خرید ارز دیجیتال، سود بیشتری کسب کنند. همچنین، این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که از نوسانات شدید بازار به نفع خود استفاده کنند و در هر دو حالت صعودی و نزولی بازار، فرصت‌های سودآوری داشته باشند.

بررسی مزایا و معایب فیوچرز در بازار ارز دیجیتال

معاملات فیوچرز همانند هر رویکرد معامله‌گری دیگری، مزایا و معایب خاص خود را به همراه دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

مزایای معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال

1. اهرم مالی (Leverage): یکی از بزرگترین مزایای معاملات فیوچرز، امکان استفاده از اهرم مالی است. اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد که با مقدار کمی سرمایه، موقعیت‌های بزرگتری در بازار ایجاد کنند و به این ترتیب پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند.

عکس: اهرم مالی، پارامتر اصلی در معاملات فیوچرز

2. مدیریت ریسک: معاملات فیوچرز به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که ریسک خود را مدیریت کنند. برای مثال، سرمایه‌گذار می‌تواند با بستن قراردادهای فروش فیوچرز، از افت قیمت احتمالی در آینده محافظت کند.
3. نقدینگی بالا: بازارهای فیوچرز معمولاً نقدینگی بالایی دارند که این امر می‌تواند به کاهش اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و تسهیل معاملات کمک کند.

معایب معاملات فیوچرز در بازار ارز دیجیتال

1. ریسک بالا: استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز می‌تواند به همان اندازه که پتانسیل سود را افزایش می‌دهد، ریسک ضرر را نیز بالا ببرد. معامله‌گرانی که از اهرم بالا استفاده می‌کنند، ممکن است در صورت تغییرات ناگهانی بازار، دچار زیان‌های سنگین شوند.
2. پیچیدگی معاملات: معاملات فیوچرز به دلیل وجود قوانین و مقررات پیچیده‌تر نسبت به معاملات اسپات ارز دیجیتال، نیازمند دانش و تجربه بیشتری هستند. عدم آگاهی کافی از نحوه عملکرد این معاملات می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و زیان‌آور شود.

معرفی بهترین استراتژی‌های معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال می‌تواند به طور قابل توجهی سودآور باشد، به شرطی که با استراتژی‌های مناسبی انجام شود. انتخاب استراتژی مناسب می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش بازده کمک کند. در ادامه به معرفی چند استراتژی موثر در معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

معامله با شکست سطوح

این استراتژی بر پایه تحلیل تکنیکال و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی استوار است. در این روش، معامله‌گر به دنبال شکسته شدن این سطوح است تا وارد معامله شود. هنگامی که قیمت یک ارز دیجیتال به طور قابل توجهی از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، احتمال ادامه حرکت در همان جهت افزایش می‌یابد. معامله‌گران می‌توانند در صورت شکست سطح مقاومت، موقعیت خرید باز کنند و در صورت شکست سطح حمایت، موقعیت فروش ایجاد کنند.

پول بک به میانگین‌های متحرک

در این استراتژی، معامله‌گران از میانگین‌های متحرک به عنوان شاخص‌های اصلی استفاده می‌کنند. میانگین‌های متحرک به شناسایی روندهای بلندمدت و کوتاه‌مدت کمک می‌کنند. در این روش، زمانی که قیمت پس از یک حرکت قوی به میانگین متحرک بازمی‌گردد (پول بک)، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت معاملاتی شوند. برای مثال، اگر روند صعودی باشد و قیمت به میانگین متحرک ۵۰ روزه بازگردد، می‌توان از این فرصت برای خرید استفاده کرد.

استفاده از بولینگر بند

در این روش، معامله‌گران از شاخص بولینگر بند (Bollinger Bands) استفاده می‌کنند که نوسانات قیمت را نشان می‌دهد. زمانی که قیمت به باند پایینی نزدیک می‌شود، می‌توان وارد موقعیت خرید شد و زمانی که به باند بالایی نزدیک می‌شود، می‌توان وارد موقعیت فروش شد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت بهره‌برداری کنند.

استفاده از خطوط روند

خطوط روند با اتصال نقاط بالایی یا پایینی قیمت‌ها در یک دوره زمانی مشخص، جهت کلی حرکت بازار را نشان می‌دهند. در این روش، معامله‌گران به دنبال ورود به معاملات کوتاه‌مدت در نزدیکی خطوط روند هستند. برای مثال، اگر قیمت در یک روند صعودی باشد و به خط روند نزدیک شود، معامله‌گران می‌توانند وارد موقعیت خرید شوند. در مقابل، اگر قیمت در یک روند نزولی باشد و به خط روند نزدیک شود، می‌توان وارد موقعیت فروش شد.

چگونه ریسک معاملات فیوچرز را کاهش دهیم؟

کاهش ریسک در معاملات فیوچرز ارز دیجیتال یک ضرورت اساسی برای حفظ سرمایه و افزایش شانس موفقیت است. این هدف می‌تواند با استفاده از استراتژی‌ها و تکنیک‌های مختلفی که در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شوند، محقق شود.

تعیین حد ضرر  (Stop-Loss)

تعیین حد ضرر یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک است. با استفاده از حد ضرر، می‌توانید حداکثر میزان ضرری را که حاضر به تحمل آن هستید، مشخص کنید. این حد به طور خودکار معامله را می‌بندد و از زیان بیشتر جلوگیری می‌کند. تعیین حد ضرر باید بر اساس تحلیل تکنیکال و شرایط بازار صورت گیرد.

تنوع‌بخشی به پرتفوی

تنوع‌بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری باعث کاهش ریسک می‌شود. به جای سرمایه‌گذاری تمامی وجوه خود در یک قرارداد فیوچرز، می‌توانید سرمایه خود را در چندین دارایی و قرارداد مختلف توزیع کنید. این کار کمک می‌کند تا ریسک کلی پرتفوی شما کاهش یابد و تأثیر نوسانات یک دارایی خاص کمتر شود.

استفاده از اهرم‌های منطقی

اهرم مالی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با سرمایه کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری را در بازار ایجاد کنند. با این حال، استفاده نادرست از اهرم می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. استفاده منطقی و محتاطانه از اهرم، به خصوص برای معامله‌گران تازه‌کار، اهمیت زیادی دارد. توصیه می‌شود که از اهرم‌های پایین‌تر استفاده کنید تا در صورت بروز نوسانات شدید، ریسک کاهش یابد.

آموزش و تحلیل مداوم

تسلط بر تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، شناخت کامل بازار و پیگیری اخبار و رویدادهای اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند به کاهش ریسک کمک کنند. مطالعه مستمر و به‌روزرسانی اطلاعات خود در زمینه ارزهای دیجیتال و معاملات فیوچرز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کنترل احساسات

احساسات می‌توانند تأثیر منفی زیادی بر تصمیمات معاملاتی بگذارند. ترس و طمع دو عاملی هستند که می‌توانند منجر به تصمیمات نادرست و زیان‌بار شوند. برای کنترل احساسات، داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و پیروی از آن بسیار مهم است.

ارزیابی و بازبینی دوره‌ای استراتژی‌ها

بازبینی و ارزیابی دوره‌ای استراتژی‌های معاملاتی و عملکرد خود می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و بهبود عملکرد کمک کند. با تحلیل دقیق معاملات گذشته و بررسی اشتباهات، می‌توانید از تکرار آن‌ها در آینده جلوگیری کنید و استراتژی‌های خود را بهبود بخشید.

برنامه معاملاتی، موضوع حیاتی در معاملات فیوچرز

داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و منظم برای معاملات فیوچرز بسیار حیاتی است و به عنوان بهترین استراتژی برای جلوگیری از لیکوئید شدن، شناخته می‌شود. برنامه معاملاتی به معامله‌گر کمک می‌کند تا با داشتن رویکردی سیستماتیک و منظم، از تصمیم‌گیری‌های احساسی و عجولانه دوری کند. این برنامه باید شامل تمامی جنبه‌های معاملاتی باشد؛ از روش ورود به معامله تا برنامه خروج، میزان سود مورد انتظار و مقدار ضرر قابل پیش‌بینی. تعیین این موارد قبل از ورود به معامله، نه تنها به کاهش ریسک کمک می‌کند بلکه باعث می‌شود معامله‌گر با اطمینان بیشتری وارد بازار شود.

یک چک لیست معاملاتی می‌تواند ابزار موثری برای پیگیری و اجرای دقیق برنامه معاملاتی باشد. این چک لیست باید شامل تمام اقدامات و معیارهای مورد نیاز برای هر معامله باشد. استفاده از این چک لیست به معامله‌گر کمک می‌کند تا از هر گونه اشتباه یا فراموشی جلوگیری کند و تمامی مراحل مورد نیاز برای اجرای موفقیت‌آمیز معامله را بررسی کند. علاوه بر این، ابزارهای محاسباتی مانند ماشین حساب معاملات فیوچرز که در بسیاری از صرافی‌های معتبر موجود است، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقطه ورود و خروج دقیق خود را مشخص کنند و مقدار دقیق سود و ضرر را قبل از ورود به معامله محاسبه کنند. این ابزارها به معامله‌گران یک دیدگاه دقیق‌تر از ریسک‌ها و فرصت‌های معاملاتی ارائه می‌دهند و تصمیم‌گیری را برای آن‌ها ساده‌تر می‌کنند.

جمع‌بندی

بهترین استراتژی‌های معاملات فیوچرز با هدف کاهش ریسک و افزایش بهره‌وری در بازارهای ارز دیجیتال، از ترکیب برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از ابزارهای محاسباتی و داشتن رویکردی منظم و سیستماتیک حاصل می‌شود. استراتژی‌هایی مانند معامله با شکست سطوح، پول بک به میانگین‌های متحرک، معامله با بولینگر بند و خطوط روند، همراه با مدیریت دقیق ریسک از طریق تعیین حد ضرر، تنوع‌بخشی به پرتفوی و استفاده منطقی از اهرم، می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا از نوسانات بازار بهره‌برداری کرده و از خطرات غیرمنتظره جلوگیری کنند. بنابراین، با بهره‌گیری از این روش‌ها و ابزارها، می‌توانید به طور هوشمندانه و مؤثری در معاملات فیوچرز فعالیت کنید و احتمال لیکوئید شدن سرمایه خود را به حداقل برسانید.

سوالات متداول

معاملات فیوچرز در ارز دیجیتال چیست؟ معاملات فیوچرز قراردادهای مالی هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند یک دارایی دیجیتال را در تاریخ مشخصی در آینده با قیمتی از پیش تعیین شده، معامله کنند.

چگونه می‌توان ریسک معاملات فیوچرز را کاهش داد؟ کاهش ریسک با تعیین حد ضرر، تنوع‌بخشی به پرتفوی، استفاده منطقی از اهرم، و آموزش و تحلیل مداوم بازار ممکن می‌شود.

بهترین استراتژی‌های معاملات فیوچرز کدامند؟ برخی از بهترین استراتژی‌ها شامل معامله با شکست سطوح، پول بک به میانگین‌های متحرک، معامله با بولینگر بند و خطوط روند هستند.

چرا داشتن برنامه معاملاتی در فیوچرز مهم است؟ برنامه معاملاتی کمک می‌کند تا با رویکردی منظم و سیستماتیک از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری شده و ریسک لیکوئید شدن کاهش یابد.