ارزهای دیجیتال حوزه DePIN چیست؟
متوسط
چکیده
تصور کنید آینده‌ای را که در آن زیرساخت‌های حیاتی پیرامون ما، از اینترنت بی‌سیم گرفته تا شبکه‌های انرژی توسط یک جامعه جهانی از افراد اداره می‌شوند. این چشم‌انداز هیجان‌انگیز، قلب تپنده شبکه‌های غیرمتمرکز زیرساخت فیزیکی دیپین است. این شبکه‌ها با بهره‌گیری از قدرت پاداش‌های رمزارزی و شفافیت بلاکچین، در حال ساخت زیرساخت‌های دنیای واقعی به شیوه‌ای کاملاً نوین هستند. در این مقاله، به کاوش در این مفهوم انقلابی و ارزهای دیجیتال پیش‌گام در این عرصه خواهیم پرداخت.
تصور کنید شبکه‌های وای‌فای، انرژی، یا حمل‌ونقل نه توسط شرکت‌های بزرگ، بلکه توسط افراد و با استفاده از فناوری بلاکچین اداره شوند. این رویای شبکه‌های غیرمتمرکز زیرساخت فیزیکی (DePIN) است. حوزه‌ای که به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین بخش‌های صنعت کریپتو در سال ۲۰۲۴ ظهور کرده است. ارزهای دیجیتال DePIN با پتانسیل بالای پذیرش عمومی، پروژه‌هایی چندمنظوره با کاربردهای واقعی و ملموس را ارائه می‌دهد که از قدرت فناوری بلاک چین بهره می‌برند.
در این مطلب از تبدیل، به معرفی جامع مفهوم DePIN، بررسی اجزای کلیدی آن، کاربردهای متنوع در صنایع مختلف و در نهایت، برجسته‌سازی ارزهای دیجیتال DePIN که در حال تغییر چشم‌انداز بلاکچین و وب ۳ هستند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا با این حوزه نوظهور و پتانسیل بی‌نظیر آن بیشتر آشنا شوید.
دیپین (DePIN) چیست؟
شبکه دیپی، پلی میان قابلیت‌های دیجیتال بلاکچین و زیرساخت‌های دنیای واقعی مانند شبکه‌های انرژی، بی‌سیم و سیستم‌های ذخیره‌سازی داده غیرمتمرکز ایجاد می‌کنند. مفهوم DePIN از مشوق‌های مبتنی بر توکن برای پاداش‌دادن به مشارکت‌کنندگانی استفاده می‌کند که منابع خود را برای تقویت این شبکه‌های فیزیکی ارائه می‌دهند و بدین ترتیب یک زیرساخت توزیع‌شده، امن و کارآمد ایجاد می‌کنند. در واقع، دیپین شبکه‌ای متشکل از افراد و سخت‌افزار است که از پاداش‌های رمزارزی و بلاکچین برای ساخت زیرساخت‌های دنیای واقعی بهره می‌برد. این زیرساخت می‌تواند شامل هر چیزی از ذخیره‌سازی و مخابرات گرفته تا نقشه‌ها و خدمات اشتراک‌گذاری خودرو باشد.
برخلاف شبکه‌های سنتی که توسط شرکت‌ها ساخته، مالکیت و انحصار می‌شوند، شبکه‌های DePIN توسط جوامع ساخته و توسعه داده می‌شوند. این اتفاق چگونه محقق می‌شود؟ از طریق یک مدل اقتصاد توکنی که اعضای جامعه را تشویق می‌کند تا با ارائه منابعی مانند فضای ذخیره‌سازی یا نقاط اتصال بی‌سیم، در ازای دریافت پاداش‌های رمزارزی، در شبکه مشارکت کنند.
اجزای کلیدی یک شبکه DePIN
شبکه دیپین از اجزای مختلفی تشکیل می‌شود که در ادامه به معرفی هر کدام می‌پردازیم.
زیرساخت فیزیکی
این بخش شامل منابع و تجهیزات فیزیکی است که شبکه DePIN بر آن بنا شده است. برای مثال، در یک شبکه وای‌فای غیرمتمرکز، این زیرساخت می‌تواند شامل دستگاه‌های مودم و روتر متعلق به افراد باشد. در حوزه انرژی، می‌تواند شامل پنل‌های خورشیدی یا توربین‌های بادی کوچک متعلق به کاربران باشد. همچنین، سنسورهای اینترنت اشیا (IoT) و ایستگاه‌های شارژ خودروهای الکتریکی نیز نمونه‌هایی از زیرساخت فیزیکی در شبکه دیپین هستند.
بلاکچین
فناوری بلاکچین به‌عنوان لایه هماهنگی و ثبت تمامی تراکنش‌ها، مالکیت‌ها و تعاملات در شبکه DePIN عمل می‌کند. این فناوری، شفافیت، امنیت و عدم تمرکز را برای شبکه به ارمغان می‌آورد و اطمینان حاصل می‌کند که هیچ نهاد واحدی کنترل کامل بر شبکه ندارد.
توکن بومی (ارز دیجیتال)
توکن بومی، قلب اقتصاد یک شبکه DePIN است. ارزهای دیجیتال DePIN به‌عنوان مکانیزمی برای انگیزه‌بخشی به مشارکت‌کنندگان (ارائه‌دهندگان زیرساخت) و کاربران شبکه عمل می‌کنند. مشارکت‌کنندگان در ازای ارائه منابع خود پاداش دریافت می‌کنند و کاربران برای دسترسی به خدمات شبکه از این توکن استفاده می‌کنند. توکن بومی همچنین می‌تواند نقش مهمی در حاکمیت شبکه ایفا کند و به دارندگان آن حق رای در تصمیم‌گیری‌های مربوط به آینده پروژه را بدهد. همچنین معامله‌گران می‌توانند با خرید و فروش ارزهای دیجیتال DePIN در صرافی ارز دیجیتال، سودآوری داشته باشند.
جامعه کاربران و ارائه دهندگان
یک شبکه DePIN موفق به یک جامعه فعال از کاربران و ارائه‌دهندگان نیاز دارد. ارائه‌دهندگان، زیرساخت فیزیکی مورد نیاز شبکه را تامین می‌کنند و کاربران از خدمات ارائه شده توسط این زیرساخت استفاده می‌نمایند. تعامل و مشارکت فعال این دو گروه، برای رشد و پایداری شبکه DePIN حیاتی است.
پیشرفت‌های اخیر در این حوزه، مانند افزایش‌پذیرش DePIN در بخش‌هایی نظیر اکوسیستم‌های انرژی، شبکه‌های شارژ خودروهای الکتریکی و مدیریت دستگاه‌های IoT، نشان‌دهنده پتانسیل آن برای کاهش هزینه‌ها و بهبود دسترسی است. نوآوری‌های رهبران این عرصه، مانند توسعه بلاکچین‌های ماژولار و سازگار با EVM توسط U2U Network که برای DePIN طراحی شده‌اند، امکان انجام تراکنش‌های سریع‌تر و امن‌تر را فراهم می‌کنند. این تحولات، نمایانگر یک تغییر قابل‌توجه در صنعت است و راه را برای خدمات زیرساختی مقاوم‌تر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و فراگیرتر هموار می‌کند.
کاربردهای DePIN در صنایع مختلف
DePIN تنها یک ایده نیست، بلکه مجموعه‌ای از راهکارهای عملی است که در حال دگرگون‌کردن صنایع مختلف هستند.
شبکه‌های بی‌سیم غیرمتمرکز: تصور کنید به‌جای تکیه بر اپراتورهای بزرگ، افراد با به اشتراک گذاشتن اتصال اینترنت خود از طریق پروژه‌هایی مانند Helium و Wi-Fi Map، یک شبکه جهانی و فراگیر بی‌سیم ایجاد می‌کنند.
ذخیره‌سازی غیرمتمرکز: دیگر نیازی به سرورهای متمرکز گران‌قیمت نیست. پلتفرم‌هایی مانند Filecoin و Arweave به کاربران اجازه می‌دهند فضای ذخیره‌سازی اضافی خود را اجاره دهند و یک بازار جهانی برای داده‌ها ایجاد کنند.
محاسبات غیرمتمرکز: قدرت پردازشی بلااستفاده رایانه‌ها در سراسر جهان از طریق شبکه‌هایی مانند Render Network و Akash Network به اشتراک گذاشته می‌شود و هزینه‌های محاسباتی برای کارهای سنگین مانند رندرینگ و هوش مصنوعی کاهش می‌یابد.
شبکه‌های انرژی غیرمتمرکز: پروژه‌هایی مانند Power Ledger امکان تجارت مستقیم انرژی‌های تجدیدپذیر بین افراد را فراهم می‌کنند و وابستگی به شبکه‌های توزیع سنتی را کاهش می‌دهند.
شبکه‌های حمل‌ونقل غیرمتمرکز: پلتفرم‌هایی مانند DIMO با جمع‌آوری و به‌اشتراک‌گذاری داده‌های خودروها توسط مالکان، امکان ارائه خدمات هوشمند حمل‌ونقل و کسب درآمد برای رانندگان را فراهم می‌کنند.
سنسورهای غیرمتمرکز و اینترنت اشیا (IoT): شبکه‌های DePIN امکان جمع‌آوری داده‌های محیطی و صنعتی را به‌صورت غیرمتمرکز و با هزینه کمتر فراهم می‌کنند که برای توسعه شهرهای هوشمند و بهبود کارایی صنایع بسیار ارزشمند است.
این‌ها تنها چند نمونه از کاربردهای DePIN هستند که نشان می‌دهند چگونه این فناوری نوظهور می‌تواند صنایع مختلف را متحول کرده و فرصت‌های جدیدی را برای افراد و کسب‌وکارها ایجاد کند.
ارزهای دیجیتال کلیدی در حوزه DePIN
در سال ۲۰۲۵، حوزه DePIN شاهد پیشرفت‌های چشمگیری بوده و پروژه‌های متعددی در حال شکل‌دهی به آینده زیرساخت‌های غیرمتمرکز هستند. در این بخش، به معرفی پنج پروژه برجسته می‌پردازیم.
اینترنت کامپیوتر (ICP)
ارز دیجیتال اینترنت کامپیوتر به‌عنوان یکی از ارزهای دیجیتال DePIN کلیدی و پیشرو، توجه بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به خرید اینترنت کامپیوتر کرده است. این پروژه با هدف ایجاد یک “کامپیوتر جهانی” غیرمتمرکز، امکان اجرای برنامه‌ها به‌صورت بومی بر روی شبکه‌ای امن و توزیع‌شده از مراکز داده را فراهم می‌کند. ارتقاهای اخیر و تمرکز بر قابلیت‌های هوش مصنوعی و سازگاری بین زنجیره‌ای با سولانا، ارز دیجیتال ICP را به یک رکن اساسی در محاسبات توزیع‌شده تبدیل کرده است.
بیت تنسور (TAO)
این پروتکل با ایجاد یک شبکه غیرمتمرکز برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، انقلابی در این حوزه ایجاد کرده است. مشارکت‌کنندگان با ارائه داده، مدل یا قدرت محاسباتی، بر اساس ارزش اطلاعاتی که ارائه می‌دهند، پاداش دریافت می‌کنند. پیشرفت‌های Bittensor در زمینه “اثبات هوش” آن را در خط مقدم لایه محاسباتی DePIN قرار داده است. به همین جهت خرید بیت تنسور می‌تواند یک گزینه مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.
رندر (RENDER)
رندر نتورک، رندرینگ GPU را غیرمتمرکز کرده و امکان دسترسی هنرمندان و توسعه‌دهندگان به قدرت پردازشی بلااستفاده در سراسر جهان را فراهم می‌کند. انتقال این شبکه به سولانا در سال ۲۰۲۴، سرعت و هزینه پردازش را بهبود بخشیده و پذیرش آن را در صنایع مختلف افزایش داده است. در همین راستا خرید رندر می‌تواند با توجه به نقش آن در حوزه DePIN و پتانسیل رشد این بازار، یک گزینه سرمایه‌گذاری جذاب تلقی شود.
فایل کوین (FIL)
فایل کوین به‌عنوان یک ستون اصلی در ذخیره‌سازی غیرمتمرکز، امکان ذخیره، بازیابی و اعتبارسنجی داده‌ها بدون نیاز به متولیان متمرکز را فراهم می‌کند. راه‌اندازی ماشین مجازی Filecoin در سال ۲۰۲۴، امکان استفاده از قراردادهای هوشمند سازگار با اتریوم را در این شبکه فراهم کرده و قابلیت‌های آن را گسترش داده است. از این رو، با توجه به نقش محوری این پروژه در ارزهای دیجیتال DePIN، خرید فایل کوین می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب به شمار رود.
شیلدیوم (SDM)
شیلدیوم زیرساخت امنیتی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای وب غیرمتمرکز ارائه می‌دهد. این پروژه با ترکیب رمزنگاری پیشرفته، تشخیص تهدید و میزبانی برنامه از طریق شبکه‌ای توزیع‌شده از مراکز داده با کارایی بالا، یک مجموعه امنیتی جامع برای عصر Web3 ایجاد کرده است. علاقه‌مندان به این توکن می‌توانند با خرید ارز دیجیتال در پیشرفت این حوزه سهیم باشند.
گراف (GRT)
گراف یک پروتکل غیرمتمرکز برای فهرست‌بندی و سازماندهی داده‌های بلاکچین است تا دسترسی به آن‌ها آسان شود. تصور کنید یک‌جور گوگل برای بلاکچین‌هاست که به توسعه‌دهندگان امکان می‌دهد رابط‌های برنامه‌نویسی باز (API) بسازند و منتشر کنند تا بتوانند به طور کارآمد داده‌های بلاکچین را جستجو کرده و توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز (dApp) را بهبود ببخشند. توکن بومی آن GRT، در داخل شبکه به‌عنوان یک توکن کاربردی عمل می‌کند و به مشارکت‌کنندگانی مانند فهرست‌کنندگان، متصدیان و نمایندگان که در فهرست‌بندی و سازماندهی داده‌ها نقش دارند، انگیزه می‌دهد.
مزایا و معایب ارزهای دیجیتال DePIN
ارزهای دیجیتال DePIN با هدف ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی غیرمتمرکز از طریق فناوری بلاکچین و سیستم‌های انگیزشی مبتنی بر توکن، مزایا و چالش‌های منحصربه‌فردی را به همراه دارند. این رویکرد نوآورانه پتانسیل تغییر صنایع مختلف را دارد، اما برای رسیدن به پذیرش گسترده، باید بر موانع موجود غلبه کند.
مزایا ارزهای دیجیتال DePIN
مقیاس‌پذیری افقی: امکان افزایش ظرفیت شبکه به‌صورت انعطاف‌پذیر با افزودن منابع بیشتر به‌جای ارتقاء تک‌تک منابع را به همراه دارد. شبکه دیپین می‌تواند بر اساس تقاضا، منابع فعال و غیرفعال را مدیریت کند و مقیاس پذیری بی‌نهایتی داشته باشد.
کنترل توسط جامعه – عدم تمرکز: انتقال کنترل زیرساخت از شرکت‌های بزرگ به مجموعه‌ای از افراد که منابع خود را برای ساخت شبکه به اشتراک می‌گذارند. این سیستم شبیه یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) صنعتی است که در آن همه مشارکت‌کنندگان بر اساس ظرفیت خود کنترل دارند و در صورت ظرفیت برابر، به یک سیستم تقریباً کاملاً غیرمتمرکز تبدیل می‌شود.
قیمت‌گذاری منصفانه: مدل‌های قیمت‌گذاری DePIN معمولاً متفاوت از ساختارهای سنتی هستند و بر اساس هزینه‌های ارائه‌دهندگان خصوصی و عوامل مرتبط با شبکه تعیین می‌شوند. انتظار می‌رود قیمت ارز دیجیتال ارزان‌تر و منصفانه‌تر باشند، زیرا پلتفرم هزینه زیادی برای ارائه زیرساخت متحمل نمی‌شود و احتمال افزایش غیرمنصفانه قیمت‌ها کمتر است.
عملکرد مقرون‌به‌صرفه: شبکه DePIN هزینه کمی برای راه‌اندازی دارد و ارائه‌دهندگان در ارائه خدمات انعطاف‌پذیری بالایی دارند. کاربران نیز قیمت منصفانه‌ای برای خدمات دریافت می‌کنند. هدف شبکه دیپین ارائه بهترین خدمات با کمترین هزینه ممکن است.
بدون نیاز به مجوز: هر کسی می‌تواند منابع خود را در یک شبکه DePIN مشارکت دهد و هر کسی می‌تواند از خدمات آن استفاده کند. هیچ مذاکره‌ای بر سر قیمت یا انتخاب کاربران وجود ندارد. ارائه‌دهندگان با داشتن زیرساخت لازم می‌توانند به راحتی در DePIN حساب کاربری ایجاد کنند.
ایجاد انگیزه: دیپین ابزار قدرتمندی برای ایجاد انگیزه است. برای ارائه‌دهندگان، فرصت کسب درآمد غیرفعال یا فعال بسته به نحوه عملکرد دیپین فراهم می‌شود. پروژه‌هایی مانند Nunet به دنبال کاهش منابع محاسباتی بلااستفاده از طریق بازار مبتنی بر هوش مصنوعی خود هستند و به ارائه‌دهندگان برای منابعی که در حالت عادی بلااستفاده می‌ماند، درآمدزایی می‌کنند.
چالش های پیش روی ارزهای دیجیتال DePIN
مرحله پذیرش و تاثیر بر درآمد: موفقیت ارزهای دیجیتال DePIN به رشد شبکه بستگی دارد که بر ارزش توکن و تمایل سرمایه‌گذاران و ارائه‌دهندگان برای مشارکت تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر، DePIN هنوز نوظهور است و تنها درصد کمی از علاقه‌مندان به بلاکچین و صاحبان زیرساخت به آن علاقه‌مند هستند. جذب تعداد کافی از ارائه‌دهندگان و کاربران برای قدرت‌بخشیدن به شبکه و ایجاد چرخه مثبت، یک چالش مهم است.
پیچیدگی‌های فناوری: درک مفهوم DePIN ممکن است دشوار باشد و جنبه‌های فنی آن برای علاقه‌مندان تازه‌کار دلهره‌آور باشد. پروژه‌ها در این زمینه نیاز به تلاش بیشتری برای آموزش افراد در سطوح مختلف دارند.
هزینه اداره تاسیسات خصوصی: عملکرد معمول برخی از تاسیسات می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی داشته باشد که برای برخی از ارائه‌دهندگان چالش‌برانگیز است، زیرا احتمال دریافت حمایت مالی خارجی برای تنظیمات خصوصی کمتر است.
سودآوری: برای جذب ارائه‌دهندگان، یک دیپین باید بتواند پاداش‌هایی را پرداخت کند که حداقل برابر با هزینه عملیاتی باشد و درعین‌حال سودآور باقی بماند. جذابیت مستقیماً با درصد سود برای هر چرخه عملکرد متناسب است. در مراحل اولیه، DePIN ممکن است در پرداخت پاداش‌های جذاب به دلیل تراکم پایین کاربران و ارائه‌دهندگان با مشکل مواجه شود.
آینده دیپین و ارزهای دیجیتال DePIN
چشم‌اندازهای پیش روی حوزه DePIN بسیار روشن و امیدوارکننده است. این بخش شاهد رشد سریعی بوده و ارزش کل بازار آن با افزایشی ۲۸ درصدی در سال گذشته، از مرز ۳۲ میلیارد دلار فراتر رفته است. محرک اصلی این توسعه، صنایعی مانند محاسبات، ذخیره‌سازی و هوش مصنوعی هستند که نشان‌دهنده تأثیر قابل‌توجه DePIN بر کل صنعت کریپتو است. پیش‌بینی‌های بازار نیز حاکی از آن است که ارزش ارزهای دیجیتال Depin می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ به ارزش ۳.۵ تریلیون دلار برسد. این رشد چشمگیر ناشی از تقاضای روزافزون برای خدماتی نظیر پخش با کیفیت بالا، تحویل محتوای آنلاین و راهکارهای جامع ذخیره‌سازی داده است. تغییر رویکرد از شبکه‌های متمرکز به غیرمتمرکز، نویدبخش ارائه زیرساخت‌هایی کارآمدتر، فراگیرتر و مقاوم‌تر است.
با توجه به این پتانسیل عظیم و رشد فزاینده، سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال حوزه DePIN می‌تواند یک فرصت بی‌نظیر باشد. صرافی تبدیل با ارائه بستری امن، با تنوع بالای ارزهای دیجیتال این حوزه و ابزارهای معاملاتی پیشرفته مانند معامله اهرم دار، امکان سرمایه‌گذاری موثر در این دارایی‌های دیجیتال نوظهور را برای شما فراهم کرده است. با بهره‌گیری از قابلیت‌های صرافی تبدیل، می‌توانید از این موج جدید فناوری بهره‌مند شده و در آینده‌ای غیرمتمرکز سهیم باشید. فرصت را از دست ندهید و همین امروز سرمایه‌گذاری خود را در ارزهای دیجیتال Depin آغاز کنید.
سخن پایانی
در مجموع، ارزهای دیجیتال Depin برای یک رشد چشمگیر آماده شده‌اند و رویکردهای تحول‌آفرینی را برای زیرساخت‌های دیجیتال سنتی ارائه می‌دهند. با تمرکز بر امنیت، مقیاس‌پذیری و عدم تمرکز، پروژه‌های دیپین به طور فزاینده‌ای توجه سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در فضای کریپتو را به خود جلب می‌کنند. با افزایش تقاضا برای راهکارهای غیرمتمرکز، ارزهای دیجیتال DePIN نقش اساسی ایفا خواهند کرد و فرصت‌های جذابی را برای نوآوری‌های فناورانه و تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌ها ارائه می‌دهند.
منابع:
دیدگاه‌ها