بهتر است روی آلت کوین ها سرمایه گذاری کنیم یا بیت کوین؟
متوسط
چکیده
در سال‌های اخیر، چشم‌انداز دارایی‌های دیجیتال افزایش قابل‌توجهی در عرضه و تقاضا برای آلت کوین ها را تجربه کرده است. به طوری که تخمین‌ها حاکی از آن است که در حال حاضر بین ۹۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ نوع ارز متفاوت وجود دارد. هر آلتکوین از نظر کاربرد، ارزش و سطح پذیرش با دیگری متفاوت است. هدف تمام این ارزهای جایگزین بیت کوین ارائه کاربردهای منحصر به فرد به کاربران است. اما، برای کاربران مفید است که این دو را در هنگام ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری با هم مقایسه کنند.
آلت کوین چیست؟
اصطلاح آلت کوین (ALTCOIN) ترکیبی از کلمات جایگزین (ALTERNATIVE) و کوین (COIN) است. این اصطلاح به تمام دارایی‌های دیجیتالی که BTC نیستند، از جمله ارزهای معروف مانند ETH (اتریوم) اشاره دارد.
آلتکوینها را می‌توان بر اساس عملکردهایشان به چندین زیرگروه توکن پرداخت، استیبل کوین، میم کوین، توکن‌های ابزاری، توکن بازی های کریپتویی و توکن حاکمیتی طبقه‌بندی کرد. بسیاری از آلتکوینها برای غلبه بر محدودیت‌های دارایی‌های دیجیتال موجود طراحی شده‌اند.
به عنوان مثال، اتریوم یک آلتکوین برجسته و توکن بومی بلاک چین اتریوم، در سال ۲۰۱۳ توسعه یافت. این ارز توسعه‌دهندگان را قادر می‌سازد تا برنامه‌های غیرمتمرکز را با استفاده از قراردادهای هوشمند ایجاد کنند. علاوه بر این، برخی آلتکوینها به جای اینکه از بیت کوین یا اتریوم مشتق شوند، بر روی بلاک چین ها و مکانیسم‌های اجماع خود عمل می‌کنند.
محبوبیت فزاینده آلت کوین ها
تعداد زیاد آلت کوین ها اکوسیستم متنوعی از دارایی‌های دیجیتال را ایجاد می‌کند که هرکدام دارای اهداف و فناوری‌های منحصر به فردی هستند. عوامل متعددی در افزایش محبوبیت آلتکوین ها نقش داشته است:
- نوآوری و آزمایش: توسعه‌دهندگان می‌توانند ایده‌های جدید از جمله انواع الگوریتم اجماع و مدل‌های حاکمیتی را آزمایش کنند تا مرزهای مالی غیرمتمرکز را به پیش ببرند.
- دسترسی: حجم زیاد آلتکوینها به سرمایه‌گذاران کوچک اجازه می‌دهد تا با وجود نوسانات احتمالی، دارایی‌های دیجیتال را آزمایش کرده و در معرض آن قرار گیرند.
- موارد استفاده متنوع: آلتکوینها طیف وسیعی از کاربردها را ارائه می‌کنند، از استیبل کوین‌های متصل به دارایی‌های اساسی تا ارزهای کسب درآمد که به عنوان ارزهای درون بازی عمل می‌کنند.
در حالی که آلتکوینها در میزان کاربرد و پذیرش متفاوت هستند، احتمالا نقش مهم خود را در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال حفظ می‌کنند.
تفاوت های کلیدی بین بیت کوین و آلت کوین ها
بیت کوین (Bitcoin) به عنوان اولین و محبوب‌ترین ارز دیجیتال شناخته می‌شود که در سال ۲۰۰۹ توسط فرد یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. پس از موفقیت BTC ارزهای دیجیتال دیگری به نام آلت کوین (Altcoins) به وجود آمدند که هرکدام با هدف بهبود محدودیت‌های BTC یا ارائه ویژگی‌های جدید طراحی شدند. در ادامه تفاوت‌های کلیدی بین این ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد.
۱. هدف و فلسفه ایجاد
بیت کوین با هدف ایجاد یک سیستم مالی غیرمتمرکز و حذف واسطه‌هایی مانند بانک‌ها طراحی شد. این ارز دیجیتال به دنبال ارائه یک ذخیره ارزش امن و مقاوم در برابر سانسور است. در مقابل، آلتکوینها با اهداف متنوعی ایجاد شده‌اند.
برخی مانند لایت کوین (Litecoin) با هدف انجام تراکنش‌های سریع‌تر، برخی مانند اتریوم (Ethereum) با قابلیت قراردادهای هوشمند و برخی دیگر مانند ریپل (XRP) برای بهینه‌سازی پرداخت‌های بین‌المللی طراحی شده‌اند.
۲. تکنولوژی و الگوریتم‌های استخراج
بیتکوین از الگوریتم هشینگ SHA-256 برای استخراج استفاده می‌کند که به قدرت پردازشی بالایی نیاز دارد. استخراج آن معمولا توسط دستگاه ماینر (ASIC) انجام می‌شود. در مقابل، آلت کوین ها از الگوریتم‌های متنوعی استفاده می‌کنند. برای مثال:
- لایت کوین (Litecoin) از الگوریتم Scrypt استفاده می‌کند که نسبت به SHA-256 سبک‌تر است.
- مونرو (Monero) از RandomX بهره می‌برد که به کاربران عادی اجازه استخراج با CPU را می‌دهد.
این تفاوت‌ها می‌توانند تاثیر زیادی بر نحوه استخراج، تمرکززدایی و مصرف انرژی بگذارند.
۳. سرعت تراکنش و مقیاس‌پذیری
یکی از مشکلات بیت کوین سرعت پایین پردازش تراکنش‌ها است. شبکه BTC تنها قادر به پردازش حدود ۷ تراکنش در ثانیه است که نسبت به شبکه‌های مالی سنتی بسیار کمتر است. برخی از آلتکوینها برای افزایش سرعت تراکنش طراحی شده‌اند:
- ریپل (XRP) می‌تواند هزاران تراکنش را در ثانیه (TPS) پردازش کند.
- لایت کوین (LTC) زمان تولید بلاک را از ۱۰ دقیقه (در BTC) به ۲.۵ دقیقه کاهش داده است.
- اتریوم ۲.۰ با مکانیسم اثبات سهام (PoS) خود مقیاس پذیری را بهبود داده است.
۴. امنیت و تمرکززدایی
بیت کوین از بیشترین سطح امنیت و تمرکززدایی برخوردار است، زیرا بزرگ‌ترین شبکه استخراج را در اختیار دارد. تعداد زیاد ماینرها امنیت شبکه را افزایش داده و احتمال حملات ۵۱ درصدی را کاهش می‌دهد. آلتکوینها معمولا شبکه‌های کوچک‌تری دارند و برخی از آن‌ها تمرکز بیشتری نسبت به BTC دارند. به عنوان مثال، ریپل یک شرکت متمرکز دارد که کنترل زیادی بر عرضه XRP اعمال می‌کند.
۵. پذیرش و محبوبیت
BTC همچنان پرکاربردترین و پذیرفته‌شده‌ترین ارز دیجیتال در میان کاربران، کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند تسلا، مایکروسافت و پی‌پل بیتکوین را پذیرفته‌اند. اما آلت کوین ها به‌ویژه اتریوم، در زمینه قراردادهای هوشمند و DeFi محبوبیت زیادی دارند، اما هنوز از نظر مقبولیت عمومی به بیت کوین نمی‌رسند.
ارز BTC و آلتکوینها هر دو نقش مهمی در دنیای ارزهای دیجیتال دارند. پادشاه کریپتو به عنوان یک ذخیره ارزش امن و مقاوم در برابر تورم شناخته می‌شود، در حالی که آلتکوینها تلاش دارند تا محدودیت‌های بیت کوین را برطرف کرده و امکانات جدیدی ارائه دهند.
انتخاب بین بیت کوین و آلتکوینها بستگی به نیاز کاربران دارد؛ اگر هدف ذخیره ارزش باشد، BTC انتخاب بهتری است، اما برای کاربردهای دیگر مانند قراردادهای هوشمند و پرداخت‌های سریع، برخی از آلتکوینها گزینه‌های بهتری به شمار می‌روند.
بیت کوین به عنوان یک وسیله حفظ ارزش
بسیاری از آلت کوین ها برای اهداف خاص یا در پاسخ به نیازهای موجود ایجاد می‌شوند. در مقابل، اکوسیستم بیت کوین در حال تکامل است تا عملکردهای متعددی را انجام دهد. چه به صورت اساسی یا از طریق لایه‌های اضافی که آن را به یک وسیله حفظ ارزش همه‌کاره می‌کند. BTC به طور فزاینده‌ای به عنوان یک ذخیره‌کننده ارزش، با پتانسیل نوآوری و بلوغ شبکه در نظر گرفته می‌شود.
ویژگی‌های برنامه‌ریزی‌شده BTC به طور اساسی آن را از سایر آلتکوینها متمایز می‌کند. برخی در جامعه رمزارزها استدلال می‌کنند که با توجه به امنیت، تمرکززدایی و سلامت آن در مقایسه با جایگزین‌های موجود، هیچ دارایی دیجیتال دیگری به عنوان یک کالای پولی احتمالا از بیت کوین پیشی نمی‌گیرد.
مزایای سرمایه گذاری در بیت کوین
مزایای سرمایه گذاری در ارز BTC را می‌توان در ماندگاری و ثبات، امنیت بالا و پذیرش گسترده توسط موسسات مالی اشاره کرد.
۱. ماندگاری و ثبات
بیتکوین در طول زمان دوام آورده و معمولا سالانه سود قابل توجهی به سرمایه‌گذاران خود داده است. اگرچه این ارز دیجیتال فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده، اما همچنان باارزش‌ترین رمزارز جهان محسوب می‌شود و از تمامی آلتکوینهای دیگر ارزش بیشتری دارد.
امروزه بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات خصوصی و شرکت‌های سهامی عام BTC را در سبد دارایی‌های خود قرار داده‌اند. همچنین، دست‌کم ۲۰ ایالت در آمریکا قوانین مربوط به ایجاد ذخایر BTC را تصویب کرده‌اند. اخیرا نیز دولت آمریکا قصد ایجاد چنین صندوقی را دارد.
۲. امنیت بالا
شبکه بیت کوین استاندارد بالایی در امنیت و تمرکززدایی دارد و تقریبا در برابر تمام حملات سایبری مقاومت کرده است. علاوه بر این، از سال ۲۰۱۳ تاکنون هیچ‌گونه اختلال یا قطعی در شبکه رخ نداده است. در حالی که بسیاری از شبکه‌های آلت کوین ها بارها از دسترس خارج شده‌اند. به طور کلی، BTC در برابر هک ارز دیجیتال و آسیب‌پذیری‌های تکنولوژیکی مقاوم‌تر از اغلب آلتکوینها است.
۳. پذیرش گسترده توسط موسسات مالی
ارز BTC مورد استقبال گسترده نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. به‌ویژه از طریق قراردادهای آتی (Futures) و صندوق‌های ETF که اخیرا به بازار سنتی‌تر معرفی شده‌اند. نقدشوندگی بالای بیت کوین باعث شده تا موسسات بتوانند حجم زیادی از آن را خرید و فروش کنند. آن هم بدون اینکه تاثیر زیادی بر قیمت بازار داشته باشند.
مزایای سرمایه گذاری در آلت کوین ها
مزایای سرمایه گذاری در آلتکوینها عبارت از فرصت برای تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری، کاربردهای منحصر به فرد و پتانسیل رشد بالا است.
۱. فرصت برای تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری در بازار آلت کوین ها به افراد این امکان را می‌دهد که سبد دارایی خود را متنوع کنند و در بخش‌های مختلف صنعت رمزارزها حضور داشته باشند. سرمایه‌گذاران می‌توانند در حوزه‌هایی مانند بازی‌های بلاک چینی (GameFi)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFTs) سرمایه‌گذاری کنند. این امر باعث کاهش وابستگی به عملکرد BTC و کاهش ریسک ناشی از نوسانات شدید آن می‌شود.
۲. کاربردهای منحصر به فرد
خرید آلت کوین ها به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا وارد جوامعی شوند که روی فناوری‌های نوآورانه و پیشرفته کار می‌کنند. فناوری‌هایی که ممکن است در شبکه BTC وجود نداشته باشند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در پروژه چین لینک (LINK) افراد را در پیشرفت‌های مربوط به تعامل‌پذیری بلاک چین ها درگیر می‌کند. این موضوع برای کسانی که به آینده این صنعت اعتقاد راسخ دارند، می‌تواند سودآور باشد.
۳. پتانسیل رشد بالا
آلت کوین ها ظرفیت رشد بالایی دارند و می‌توانند بازدهی بسیار بیشتری نسبت به BTC داشته باشند. مثلا افرادی که در مراحل اولیه روی اتریوم (Ethereum) و سولانا (Solana) سرمایه‌گذاری کردند، سودهای کلانی به دست آوردند. زیرا این شبکه‌ها به مرور زمان توسعه زیادی پیدا کرند و نرخ پذیرش آن‌ها افزایش چشمگیری یافت. البته سرمایه‌گذاری در آلتکوینها ریسک بیشتری هم دارد، اما در عین حال، پتانسیل سوددهی بالقوه فوق‌العاده‌ای نیز به همراه خواهد داشت.
فرصت سرمایه گذاری در آلت کوین ها و بیت کوین
سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، چه بیت کوین و چه آلت کوین ها فرصتی عالی برای کسب سود و متنوع‌سازی سبد دارایی شما است. ارز BTC به عنوان ذخیره‌ای ارزشمند و مطمئن شناخته می‌شود، در حالی که آلتکوینها پتانسیل رشد فوق‌العاده‌ای دارند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه‌های DeFi، NFT و Web3 ارائه می‌دهند. با صرافی تبدیل، می‌توانید به‌راحتی و بدون پیچیدگی در این بازار سرمایه‌گذاری کنید. ما امکانات ویژه‌ای را برای کاربران فراهم کرده‌ایم:
- خرید و فروش آسان ارز دیجیتال از طریق سواپ (Swap) بدون نیاز به دانش فنی
- معاملات اهرم دار (Leverage Trading) برای چند برابر کردن سود
- پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از آلتکوینها با کارمزد کم
- رابط کاربری ساده و ایمن برای کاربران مبتدی و حرفه‌ای
- پشتیبانی ۲۴/۷ برای حل سریع مشکلات کاربران
همین حالا ثبت نام در تبدیل را انجام داده و آینده بازار ارزهای دیجیتال را از دست ندهید!
جمع بندی
بیت کوین به عنوان اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال بازار، سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تری محسوب می‌شود و ثبات و پذیرش بیشتری هم دارد. در مقابل، آلت کوین ها (مثل اتریوم، سولانا و ریپل) فرصت رشد بیشتری دارند، اما پرریسک‌تر هستند. اگر به دنبال امنیت و ارزش بلندمدت هستید، BTC گزینه بهتری است. اما اگر ریسک‌پذیر هستید و می‌خواهید از رشد سریع برخی پروژه‌ها بهره ببرید، ترکیبی از آلتکوینها می‌تواند سودآور باشد. تنوع‌بخشی بهترین راهبرد است؛ بخش عمده را به BTC و درصد کمتری را به آلتکوینهای مستعد اختصاص دهید.
منابع
دیدگاه‌ها