ترید کاغذی چیست؟ آموزش پیپر تریدینگ (Paper Trading) ارزهای دیجیتال
متوسط
چکیده
ترید کاغذی به مفهوم معامله شبیه‌سازی‌شده‌ای است که در آن نیازی به استفاده از پول واقعی نیست. در این صورت میتوان معاملاتی انجام داد که با پول غیرواقعی انجام می‌شوند و هیچ ریسکی ندارند. ترید کاغذی می‌تواند کاربران را به حوزه معاملات ارز دیجیتال وارد کند بدون اینکه سرمایه آنان با ریسک مواجه شود؛ گرچه معاملات این حوزه در نهایت هیچ سود مالی نیز نخواهند داشت.
Paper Trading برای همه فعالان حوزه معاملات کاربردی است؛ اما تازه‌واردان به بازار آن‌هایی هستند که بیشترین بهره را از این حوزه می‌برند. در نهایت میتوان با استفاده از این شیوه، استراتژی‌ها و سیاست‌های معاملاتی را مورد آزمون قرار داد. در این صورت فرد برای معامله با دارایی حقیقی آماده می‌شود و شانس موفقیت بیشتری به دست خواهد آورد.
ترید کاغذی چگونه کار می‌کند؟
برای درک نحوه کارکرد ترید کاغذی باید تاریخچه آن را مدنظر قرار دهیم. در گذشته و پیش از عصر دیجیتال معامله‌گران قبل از ورود حرفه‌ای به بازار به‌طور فرضی معامله می‌کردند و آمار موردنظر خود را روی کاغذ به ثبت می‌رساندند.
برای مثال تصور کنید که فردی تشخیص می‌دهد سهام شرکتی رشد خواهد کرد. درعین‌حال این فرد تمایلی به ریسک ندارد و نمی‌خواهد دارایی واقعی را به معامله وارد کند. به‌جای این کار میتوان به‌طور فرضی مقداری از سهام را خریداری کرده و اطلاعاتی مانند مقدار و قیمت دارایی در خرید فرضی را ثبت کرد. با رشد یا سقوط سهام میتوان میزان سود و زیان فرضی را اندازه‌گیری کرد.
با استفاده از این شیوه و در طولانی‌مدت معامله‌گران با بازار آشنا می‌شوند و درعین‌حال با خطر ازدست‌رفتن دارایی روبه‌رو نیستند.
پس از گذشت سالیان و با روی کار آمدن فناوری‌های دیجیتال، معاملات نیز تغییر شکل داده و دیجیتال شدند؛ بنابراین Paper Trading نیز غالبا حالت دیجیتال پیدا کرد و پلتفرم‌های مختلفی آن را ارائه کردند؛ گرچه هنوز میتوان از یادداشت اطلاعات معامله فرضی بر کاغذ استفاده کرد.
مزایای پیپر تریدینگ
ترید کاغذی مزایای متعددی دارد. بااین‌حال افراد زیادی نسبت به مزایای آن بی‌توجه بوده و از آن‌ها بهره نمی‌برند. معامله‌گری که از ابزارها و پلتفرم‌های مناسب این حوزه استفاده می‌کند قادر است بدون محدودیت در سرمایه و چالش‌های رایج معاملاتی خریدوفروش کند و با الگوریتم‌ها و سازوکارهای بازار آشنا شود. در ادامه به تمام مزایای Paper Trading اشاره می‌کنیم.
کمک به کسب تجربه بدون ریسک
بی‌شک یکی از مهم‌ترین مزایای Paper Trading کمک به کسب تجربهای است که با هیچ ریسکی همراه نیست. بسیاری از افراد هیچگاه به حوزه معاملات ارزهای دیجیتال ورود پیدا نمی‌کنند زیرا نسبت به ازدست‌رفتن سرمایه خود واهمه دارند. از طرفی برخی افراد بدون درنظرگرفتن چالش‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه و ترید اقدام به معامله می‌کنند و بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.
ترید کاغذی می‌تواند برای چنین افرادی بسیار مناسب باشد؛ زیرا عاری از هرگونه ریسک و چالش است و شرایطی امن را برای آزمون‌وخطا فراهم می‌کند.
سنجش راهبردها
برای کسب سود حداکثری از بازار ارزهای مبتنی بر بلاک چین باید استراتژی‌های مختلفی را مدنظر قرار داد. این راهبردها در اغلب موارد نیاز به کسب تجربه بدون ریسک و آزمون‌وخطای متعدد دارند. در این شرایط بهترین گزینه Paper Trading است.
پلتفرم‌هایی که این قابلیت را ارائه می‌دهند به‌طور معمول امکان سنجش استراتژي‌های مختلف را فراهم می‌کنند. برای مثال میتوان از آن‌ها برای انجام معامله اهرم دار استفاده کرد. پس از مسلط‌شدن به این استراتژی‌ها میتوان آن‌ها را در بازار واقعی مورداستفاده قرار داد.
آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی
میتوان برای آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی خاص از ترید کاغذی استفاده کرد. برای مثال وب‌سایت‌هایی مانند Phemex و BingX چنین قابلیتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند تا با استفاده از آن شخص بدون هیچ‌گونه چالش یا ریسک با پلتفرم آشنایی پیدا کند.
کمک به کنترل احساسات
یکی از عواملی که در بسیاری از موارد منجر به ضرر یا کسب سود کم معامله‌گر می‌شود عدم توانایی کنترل احساسات است. شاخص‌های سنتیمنتال و روان‌شناختی منجر می‌شوند که افراد کم‌تجربه دچار اشتباهاتی شوند که از ترس، طمع یا اضطراب حاصل می‌شوند.
ترید کاغذی با فراهم‌کردن شرایط مناسب اجازه می‌دهد که کاربران تجربه کافی برای حضور در بازارهای معاملاتی را به دست آورده و توانایی کنترل احساسات خود را داشته باشند؛ زیرا آزمون‌وخطا در بازارهای آزمایشی به ایجاد یک دیدگاه واقع‌بینانه و اصولی کمک می‌کند.
معایب پیپر تریدینگ
معاملات کاغذی در کنار مزایای فراوان دارای معایبی هستند. توجه به این معایب می‌تواند تأثیر این دست معاملات را افزایش دهد. در این صورت Paper Trading بیشترین بازدهی را خواهد داشت. این معایب محدود به موارد زیر می‌شوند:
ایجاد عادات مخرب
پیپر تریدینگ با دارایی واقعی در ارتباط نیست و همین می‌تواند استفاده‌کنندگان آن را بی‌پروا کرده و عادات غلط را در آن‌ها نهادینه کند. برای مثال عدم مدیریت سرمایه در معاملات فرضی منجر به ازدست‌دادن دارایی حقیقی نمی‌شود و بدین شکل ممکن است کاربر از اهمیت مدیریت سرمایه غافل شود. براین‌اساس احتمال دارد که فرد تمامی معاملات کاغذی خود را بدون مبنا قرار دادن این اصل مهم تنظیم کند.
نهادینه‌شدن عادات غلط می‌تواند منجر به واردشدن آن‌ها به معاملات واقعی شود و در نهایت ریسک ترید را بالا ببرد.
عدم شبیه سازی کامل در ترید کاغذی
معاملاتی که با دارایی حقیقی انجام می‌شوند شامل کارمزدهایی هستند که به شبکه یا صرافی ارز دیجیتال پرداخت می‌شوند. چنین مبالغی در پیپر تریدینگ در نظر گرفته نمی‌شوند و به همین دلیل کاربر نمی‌تواند دید کاملا واضحی از معاملات به دست آورد.
دادن اعتماد به نفس بیش از حد
ممکن است معاملات کاغذی باعث شوند که فرد دچار اعتمادبه‌نفس بیش از حد و غیرواقعی شود. در این صورت احتمال دارد که فرد پیش از آمادگی کامل به معاملات حقیقی ورود پیدا کرده و بی‌احتیاط عمل کند. این اعتمادبه‌نفس بیش از اندازه می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری غیرعلمی و ازدست‌رفتن دارایی شود.
چگونه Paper Trading را آغاز کنیم؟
برای این که از ترید کاغذی حداکثر استفاده را ببرید نیاز است که برخی اصول را رعایت کنید. در این صورت این معامله مجازی حداکثر بازدهی را خواهد داشت و شما را برای معاملات واقعی و پرسود آماده می‌کند. این اصول شامل موارد زیر می‌شوند:
- بدیهیات را یاد بگیرید: گرچه معامله کاغذی برای یادگیری مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ اما عدم توجه و نداشتن دانش کافی از تحلیل تکنیکال می‌تواند منجر به یادگیری غیراصولی و عادت به معاملات پرریسک شود. بر انواع مختلف سفارش‌گذاری در بازار، سازوکارهای معاملات اهرم‌دار و ماهیت ارزهای دیجیتال مسلط شوید.
- پلتفرم مناسب را انتخاب کنید: پس از یادگیری بدیهیات زمان آن می‌رسد که پلتفرم مناسب Paper Trading را انتخاب کنید. گزینه‌هایی مانند TradingView و Bitsgap مناسب هستند.
- با پلتفرم آشنایی پیدا کنید: سعی کنید تمامی ابعاد پلتفرم مورداستفاده را شناسایی کرده و بررسی کنید. در این صورت هیچ یک از امکانات بلااستفاده نمی‌مانند.
- استراتژی معاملاتی مشخصی انتخاب کنید: بهتر است که برای ایجاد عادات اصولی معامله، مقلا هنگام خرید بیت کوین، در همان ابتدا با استراتژی‌های مشخص به بازار ورود پیدا کرده و شانس را به عاملی کم‌اثر تبدیل کنید.
- عملکرد خود را تحلیل کنید: پیپر تریدینگ زمانی بسیار کاربردی خواهد بود که شخص عملکرد خود را به‌طور دقیق ثبت کرده و تحلیل کند. تمام سود و زیان‌های حاصل از این معاملات مجازی باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند تا بهترین استراتژي‌ها و رویکردهای معاملاتی شناسایی شوند.
- با دارایی مجازی مانند دارایی واقعی برخورد کنید: گرچه اغلب پلتفرم‌های پیپر تریدینگ حداقل ۱۰۰ هزار دلار در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ اما توصیه می‌شود که با این حجم پول قابل‌توجه و غیرحقیقی مانند دارایی واقعی برخورد کنید. در این صورت راه‌های کنترل احساسات و مدیریت سرمایه را فرا‌می‌گیرید و دیدگاهی واقع‌بینانه پیدا می‌‌کنید.
بهترین پلتفرم ها برای معاملات کاغذی
- Phemex: فمکس یک صرافی معتبر است که امکان ترید کاغذی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این وب‌سایت تجربهای مجازی از معاملات به کاربران ارائه می‌کند که شباهت زیادی به معاملات واقعی دارد. همچنین از طیف گسترده‌ای از رمزارزها پشتیبانی می‌کند.
- TradingView: این وب‌سایت به داشتن امکانات بسیار بالا برای تحلیل و بررسی رمزارزها شهرت دارد. میتوان با استفاده از آن نیز اقدام به انجام معاملات کاغذی کرد. ارزهای پشتیبانی شده در این وب‌سایت متعدد و متنوع هستند.
- Bitsgap: بیت گپ پلتفرمی است که با اتصال به چندین صرافی معتبر امکان معامله را فراهم می‌کند. یکی از امکاناتی که این برنامه در اختیار کاربران قرار می‌دهد حساب دمو و آزمایشی است. در این حساب یک بیت کوین و ۱۰۰۰ تتر غیرحقیقی به کاربر تعلق می‌گیرد. میتوان در بیت گپ انواع خریدوفروش و ثبت سفارش در بازار ارزهای دیجیتال را امتحان کرد. همچنین کاربر می‌تواند ربات‌های معامله‌گر را به حساب دمو وارد کند تا با ترید خودکار آشنا شود.
اشتباهات رایج در معاملات کاغذی
بسیاری از افراد ترید کاغذی را جدی نمی‌گیرند و همین از یادگیری صحیح و اصولی معاملات جلوگیری می‌کند. گرچه معاملات کاغذی غیرواقعی هستند و کاربر در آن‌ها با هیچ سود یا زیانی مواجه نیست؛ اما انجام چنین معاملاتی تنها زمانی ارزشمند خواهد بود که به‌اندازه معاملات حقیقی جدی گرفته شوند. در این صورت شخص می‌تواند بر احساسات خود در زمان انجام معاملات حقیقی تسلط پیدا کند و در شرایط مختلف بهترین تصمیم را بگیرد.
پیش‌تر اشاره کردیم که کارمزدها در Paper Trading جدی گرفته نمی‌شوند. به همین خاطر سود و زیان مجازی حاصل شده از آن نیز دقیقا با معاملات حقیقی برابر نیست. بر همین اساس توصیه می‌شود که در زمان انجام این معاملات چنین هزینه‌هایی را محاسبه کنید تا به اهمیت خریدوفروش اصولی و با برنامه پی ببرید.
در نهایت میتوان یکی دیگر از اشتباهات رایج در این حوزه را باز کردن پوزیشن‌های بزرگ دانست؛ گرچه دارایی‌های اختصاص‌داده‌شده در این حالت مجازی هستند؛ اما معامله با مبالغ بالا انتظارات غیرواقعی برای کاربر ایجاد می‌کنند و احتمال متحمل شدن ریسک‌های شدید در معاملات حقیقی او را افزایش می‌دهند. در این صورت ممکن است بخش زیادی از دارایی شخص در معاملات واقعی از دست بروند.
ترید کاغذی، معامله غیرواقعی با ارزش حقیقی!
ترید کاغذی معامله در پلتفرمی مشخص با دارایی غیرحقیقی و مجازی است. این دارایی معمولا در قالب رمزارزهایی مانند USDT و بیت کوین در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. انجام معامله با این دارایی‌ها هیچ ریسکی نداشته و کاربر با سود و زیان واقعی مواجه نمی‌شود.
باوجود مجازی بودن، باید چنین معاملاتی را جدی گرفته و با رویکرد منطقی، تحلیل اصولی و کنترل احساسات به آن‌ها ورود پیدا کرد. در این صورت تجربهای که از Paper Trading حاصل می‌شود نیز اصولی و کاربردی خواهد بود. میتوان از این تجربه برای معاملات حرفه‌ای در بازارهای حقیقی استفاده کرده و ریسک خریدوفروش دارایی واقعی را کاهش داد.
ازجمله بهترین پلتفرم‌ها برای انجام این دست معاملات میتوان به Phemex و Bitsgap اشاره کرد.
منابع:
دیدگاه‌ها