چطور با استفاده از Chatgpt و Grok درباره آلت‌کوین‌ها تحقیق کنیم؟

در بازار پرشتاب ارزهای دیجیتال، دستیابی به اطلاعات دقیق و تحلیل سریع، از عوامل کلیدی برای موفقیت سرمایه‌گذاران به‌شمار می‌رود. با توجه به ظهور هزاران پروژه بلاک‌چینی جدید، تشخیص پروژه‌های ارزشمند از طرح‌های غیرواقعی بسیار دشوار شده است. به همین دلیل در این مقاله، تصمیم گرفتیم از دو ابزار پیشرفته‌ی هوش مصنوعی یعنی ChatGPT 4o و Grok 3 کمک بگیریم تا ببینیم چگونه می‌توان از آن‌ها به‌عنوان دستیار تحقیقاتی برای بررسی آلت ‌کوین ‌ها بهره برد.

این دو ابزار می‌توانند در جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل داده‌های تکنیکال، مقایسه پروژه‌ها، شناسایی ریسک‌ها و حتی دنبال‌کردن ترندهای لحظه‌ای بسیار مؤثر باشند. در هر بخش از مقاله، ابتدا توضیح می‌دهیم که هدف از استفاده از آن پرامپت چیست، چه کمکی به مخاطب می‌کند، سپس پاسخ واقعی هر دو ابزار را برای آن سناریو مشاهده می‌کنید. این ساختار کمک می‌کند تا نه‌تنها از ابزارها استفاده کنید، بلکه دلیل کاربرد آن‌ها را هم درک کرده و در مسیر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری دقیق‌تر عمل کنید.

روش‌های وارد کردن اطلاعات در ChatGPT و Grok

هدف: آشنایی با راه‌های ارسال داده به هوش مصنوعی برای شروع تحلیل و تعامل

پیش از شروع هر نوع تحلیلی، باید اطلاعات اولیه پروژه یا مقاله‌تان را به این پلتفرم‌ها بدهید. بسته به نوع محتوایی که دارید، چه مقاله باشد، چه لینک، یا فایل PDFمی‌توانید از مسیرهای زیر استفاده کنید:

این انعطاف در ورودی‌ها باعث می‌شود که بدون توجه به فرمت محتوا، امکان تعامل و شروع تحقیق داشته باشید.

تحلیل وایت‌پیپرها و اسناد فنی پیچیده

هدف: صرفه‌جویی در زمان با خلاصه‌سازی هوشمند اسناد طولانی پروژه‌ها و دریافت مزایا، معایب و کاربردها برای درک سریع‌تر پروژه

در بازار رمزارزها، هر پروژه جدید معمولاً با وایت ‌پیپر یا مقاله فنی مفصلی همراه است. مطالعه‌ی کامل این اسناد ممکن است ساعت‌ها طول بکشد. اینجاست که ChatGPT و Grok می‌توانند با دریافت فایل یا متن و پاسخ دادن به پرامپت مناسب، به شما کمک کنند که در مدت کوتاهی خلاصه‌ای کاربردی از محتوا دریافت کنید.

پرامپت پیشنهادی:

«این سند را به زبان ساده خلاصه کن و مزایا، معایب و کاربردهای آن را بگو.»

پاسخ ChatGPT (پروژه Arbitrum):

• مزایا: مقیاس‌پذیری بالا، کارمزد پایین، تعامل با اتریوم
• معایب: تمرکز بالای نودها، پیچیدگی فنی برای توسعه‌دهندگان تازه‌کار
• کاربردها: اجرای قراردادهای هوشمند، اپ‌های دیفای

پاسخ Grok 3:

• مزایا: استفاده از رول‌آپ‌های آپتیمیستیک، سازگاری کامل با ماشین مجازی اتریوم (EVM)
• معایب: وابستگی به شبکه اتریوم ممکن است در زمان ازدحام محدودیت ایجاد کند، ریسک چالش امنیتی در دوره‌ی اعتراض (dispute period)
• کاربردها: مناسب برای اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز در حوزه دیفای، NFT و بازی‌های بلاک‌چینی

تحلیل توکنومیکس پروژه‌ها

هدف: درک ساختار مالی پروژه، نحوه توزیع توکن‌ها، مدل اقتصادی و اثر آن بر رفتار قیمتی

توکنومیکس یکی از اساسی‌ترین بخش‌های تحقیق درباره یک پروژه ارز دیجیتال است. با تحلیل دقیق توزیع توکن، مدل‌های تورمی، استیکینگ یا قفل‌سازی توکن‌ها، می‌توان تا حدی رفتار قیمت در آینده را پیش‌بینی کرد.

پرامپت پیشنهادی:

«توکنومیکس پروژه $ARB را توضیح بده و تأثیرش بر قیمت چیه؟»

پاسخ ChatGPT:

• کل عرضه: ۱۰ میلیارد توکن
• توزیع: ۴۲٪ برای جامعه، ۲۷٪ برای تیم، ۱۷.۵٪ برای سرمایه‌گذاران
• مدل استیکینگ: هنوز فعال نشده، اما در آینده برنامه‌ریزی شده است
• تأثیر: تخصیص بالا به تیم و سرمایه‌گذاران می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار فروش ایجاد کند

پاسخ Grok 3:

• کل عرضه: ۱۰ میلیارد توکن $ARB
• توزیع: ۴۳.۳٪ به خزانه‌داری DAO، ۲۶.۹۴٪ به تیم و مشاوران، ۱۷.۵۳٪ به سرمایه‌گذاران
• مدل استیکینگ: برنامه استیکینگ در حال توسعه است، اما زمان‌بندی دقیق مشخص نیست
• تأثیر: تخصیص قابل‌توجه به DAO می‌تواند به رشد اکوسیستم کمک کند، اما قفل بودن توکن‌های تیم تا سال ۲۰۲۶ ممکن است نوسانات قیمت را در کوتاه‌مدت کاهش دهد

تحلیل نقشه راه (Roadmap) پروژه‌ها

هدف: ارزیابی واقع‌گرایی اهداف پروژه و تشخیص وعده‌های عملیاتی از تبلیغات بلندپروازانه

پرامپت پیشنهادی:

«واقع‌گرایانه‌ترین اهداف این نقشه راه برای سال ۲۰۲۵ کدام‌اند؟»

پاسخ ChatGPT:

• واقعی: راه‌اندازی نسخه تست‌نت دوم، ایجاد پل به اتریوم
• بلندپروازانه: جذب ۱۰ میلیون کاربر فعال در کمتر از یک سال

پاسخ Grok 3:

• واقع‌گرایانه: انتشار تست‌نت دوم با بهبودهای مقیاس‌پذیری، ادغام با حداقل یک بلاک‌چین لایه اول دیگر
• بلندپروازانه: دستیابی به ۱۰ میلیون کاربر به دلیل رقابت شدید بعید است، اما جذب ۱ میلیون کاربر با کمپین‌های بازاریابی هدفمند امکان‌پذیر است

شناسایی موارد هشدار دهنده  (Red Flags)

هدف: بررسی نقاط ضعف، اغراق‌ها یا نشانه‌های توقف توسعه در پروژه‌ها

گاهی اطلاعات پروژه به‌گونه‌ای است که نشان می‌دهد وعده‌های آن بیش‌ازحد خوشبینانه‌اند یا تیم توسعه دیگر فعال نیست. با استفاده از این پرامپت‌ها می‌توان این خطرات را پیشاپیش شناسایی کرد.

پرامپت پیشنهادی:

«آیا این پروژه اهداف غیرواقعی دارد یا به‌روزرسانی‌های فنی نداشته؟»

پاسخ ChatGPT:

• وعده «۱ میلیون TPS» بدون هیچ تست عمومی یا مستندات قابل اتکا، یک هشدار جدی است.
• مخزن گیت‌هاب پروژه بیش از ۶ ماه است که آپدیتی نداشته، که می‌تواند نشانگر توقف یا کاهش فعالیت تیم باشد.

پاسخ Grok 3:

• ادعای رسیدن به «۱ میلیون TPS» بدون تست عمومی یا مستند دقیق در وب‌سایت، غیرقابل اعتماد است.
• بررسی گیت‌هاب و سایت رسمی نشان می‌دهد فعالیت توسعه‌دهندگان متوقف شده و هیچ گزارش فنی یا به‌روزرسانی جدیدی منتشر نشده است.

مقایسه پروژه‌ها به‌صورت جدول

هدف: کمک به تصمیم‌گیری با مقایسه مشخصات فنی، اقتصادی و توسعه‌ای پروژه‌های مشابه

مقایسه پروژه‌ها به‌صورت ساختاریافته یکی از بهترین راه‌ها برای انتخاب سرمایه‌گذاری هوشمندانه است. این ابزارها می‌توانند با یک پرامپت ساده جدول‌هایی کامل تولید کنند.

پرامپت پیشنهادی:

«بین سولانا و آوالانچ از نظر سرعت تراکنش، کارمزد و جذب توسعه‌دهنده‌ها مقایسه‌ای جدول‌وار بساز.»

رتبه‌بندی آلت‌کوین‌های سریع‌تر از اتریوم

هدف: شناسایی پروژه‌های با عملکرد فنی بالاتر نسبت به اتریوم برای بررسی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری

اگر به دنبال پروژه‌هایی با توان فنی بالاتر از اتریوم هستید، می‌توانید از این پرامپت استفاده کنید تا لیستی از آلت‌کوین‌های لایه اول همراه با شاخص‌های فنی و توسعه‌ای آن‌ها داشته باشید.

پرامپت پیشنهادی:

«۵ آلت‌کوین لایه اول سریع‌تر از اتریوم را با شاخص‌های پذیرش جدول‌وار نشان بده.»

📌 مقادیر TPS نظری بر اساس ادعاهای پروژه‌ها و TVL بر اساس داده‌های تقریبی تا می ۲۰۲۵ است.

بررسی فعالیت توسعه‌دهندگان

هدف: سنجش پویایی تیم پروژه با بررسی کامیت‌ها، مشارکت توسعه‌دهندگان و مسیر پیشرفت کد

فعالیت توسعه‌دهنده‌ها یکی از قابل‌اعتمادترین شاخص‌ها برای پیش‌بینی آینده پروژه‌های رمزارزی است. اگر پروژه‌ای کامیت منظم داشته باشد، آپدیت ارائه کند و جامعه توسعه‌دهنده فعال داشته باشد، احتمال بقای آن بسیار بیشتر است.

پرامپت پیشنهادی:

«فعالیت توسعه‌دهندگان در پروژه Optimism در ۶ ماه گذشته چگونه بوده؟»

پاسخ ChatGPT:

• حدود ۱۸۰۰ کامیت در مخزن گیت‌هاب ثبت شده است.
• میزان مشارکت توسعه‌دهندگان ۲۵٪ افزایش یافته است.
• سه نسخه نرم‌افزاری مهم در این مدت منتشر شده که شامل بهبودهای مربوط به مقیاس‌پذیری و امنیت بوده است.

پاسخ Grok 3:

• تقریباً ۲۰۰۰ کامیت در مخازن اصلی Optimism صورت گرفته است.
• تعداد توسعه‌دهندگان فعال به حدود ۴۵۰ نفر رسیده که رشد ۳۰٪ را نسبت به قبل نشان می‌دهد.
• چهار آپدیت مهم روی پروتکل انجام شده که شامل بهبود در Rollup و پشتیبانی از اپلیکیشن‌های جدید است.

تحلیل دلایل ترند شدن یک توکن

هدف: درک آنی از دلایل رشد قیمتی یا توجه بازار به یک توکن خاص، با تکیه بر فاکتورهای فاندامنتال، خبری یا شبکه‌های اجتماعی

گاهی توکن خاصی در بازه زمانی کوتاه، ناگهان در صدر توجهات قرار می‌گیرد. با استفاده از هوش مصنوعی می‌توان دلیل این پدیده را سریعاً کشف و بررسی کرد.

پرامپت پیشنهادی:

«در ۱۰۰ کلمه بگو چرا الان $RNDR ترند شده؟»

پاسخ ChatGPT: توکن RNDR به‌دلیل انتشار خبر همکاری با Nvidia برای رندرینگ مبتنی بر هوش مصنوعی روی شبکه غیرمتمرکز خود، رشد چشمگیری در قیمت تجربه کرده است. افزایش علاقه کاربران به پروژه‌های مرتبط با AI و گرافیک باعث شده جست‌وجوی RNDR در شبکه‌های اجتماعی افزایش یابد.

پاسخ Grok 3: توکن $RNDR به دلیل اعلام همکاری احتمالی با Nvidia و تمرکز بر رندرینگ غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی ترند شده است. افزایش تقاضا برای راه‌حل‌های گرافیکی در متاورس و بازی‌ها، همراه با رشد پروژه‌های AI در سال ۲۰۲۵، توجه سرمایه‌گذاران را جلب کرده است. فعالیت بالای شبکه‌های اجتماعی در X و افزایش ۴۵٪ در حجم معاملات نشان‌دهنده هیجان بازار است. با این‌حال، عدم شفافیت در جزئیات همکاری می‌تواند ریسک‌هایی را به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری نهایی

ابزار، نه مرجع مطلق

ChatGPT و Grok نه‌تنها سرعت و کیفیت تحقیق را افزایش می‌دهند، بلکه با تکیه بر تحلیل داده‌های مختلف، دید جامع‌تری به شما ارائه می‌دهند. با این‌حال، هیچ‌کدام جای تحلیل انسانی و بررسی نهایی را نمی‌گیرند. در نهایت این شما هستید که باید اعتبار اطلاعات را بسنجید، منابع را تأیید و تصمیم را اتخاذ کنید.

در عصر Web3، موفق‌ترین سرمایه‌گذاران کسانی هستند که هم کنجکاوی دارند، هم ابزارهای هوشمند را می‌شناسند و هم تحلیل شخصی را در اولویت می‌گذارند.